Néhány nap eltelik, újra Harnstungban járunk. A vár fogadótermében teljes a létszám: itt időzik Sir Borg, az intéző; Lady Valeria, az udvari varázslónő; a dicsőséges hősök; végül, de nem utolsó sorban Gregos magiszter, az avellai „diplomata” is. A veszély…