Megcsappant létszámú seregével Sir Schuyler minden reménye füstbe ment, hogy beveheti Karmos várát. Azaz csak majdnem: ott voltak még neki hőseink. (Ráadásul egy új taggal is bővült a parti Ezalor személyében – ő egy bahrandin mágus volt, aki a bril démonidéző üveggömbjébe…

A hősöknek két dolog áll az útjában: Thekla házikedvence - egy mantikóra -, és Sur'marut a válogatott gnóm testőrségével. A mantikórát sikerül elcsalni a várból, csapdába ejteni az erdőben, és véres küzdelemben legyőzni. A gnóm problémát egy kevés dalosvégi emberhús…